SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPY je najstarší a objemovo najobchodovanejší ETF na svete – kopíruje index S&P 500, teda 500 najväčších amerických firiem podľa trhovej kapitalizácie.
- Aktuálna hodnota
- 772,40 USDNYSEArca
- 52-týždňové maximum
- 779,37 USD
- 52-týždňové minimum
- 629,28 USD
- Sleduje index S&P 500 – 500 najväčších firiem v USA naprieč sektormi
- Najlikvidnejší ETF na svete, obchoduje sa na burze NYSE Arca
- Fyzická replikácia, štvrťročne vypláca dividendu
- Pre investorov zo Slovenska je výhodnejší akumulačný európsky ekvivalent kvôli daniam a menovému riziku
| Burza | NYSE Arca (USA) |
|---|---|
| Emitent | State Street Global Advisors |
| Vznik fondu | 22. január 1993 |
| Replikácia | Fyzická (plná) |
| Dividenda | Vypláca sa štvrťročne |
| Ročný poplatok (TER) | 0,0945 % |
| Mena obchodovania | USD |
| Podkladový index | S&P 500 |
Čo SPY sleduje
SPY je burzovo obchodovaný fond (ETF), ktorý kopíruje výkonnosť indexu S&P 500 – košíka 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v USA, vážených podľa trhovej kapitalizácie. Medzi najväčšie zložky patria technologické firmy ako Apple, Microsoft, Nvidia či Amazon, ale index pokrýva všetkých jedenásť sektorov ekonomiky vrátane zdravotníctva, financií či energetiky.
Fond drží akcie fyzicky (nie cez deriváty), takže jeho výkonnosť takmer presne kopíruje index mínus poplatky. Bol spustený v roku 1993 a dodnes je najobchodovanejším cenným papierom na svete – jeho denný objem obchodov často presahuje objem mnohých celých búrz.
Ako sa SPY obchoduje
SPY kótuje na newyorskej burze NYSE Arca v amerických dolároch, obchoduje sa počas amerických obchodných hodín a je dostupný cez väčšinu brokerov vrátane tých, ktorí ponúkajú obchodovanie s americkými akciami. Keďže ide o americký (nie európsky UCITS) fond, investor zo Slovenska si musí vyplniť formulár W-8BEN a rátať s pravidlami americkej dane z dividend aj s dedičskou daňou v USA nad určitý limit majetku.
Z týchto dôvodov mnohí európski investori namiesto SPY volia UCITS ETF kopírujúce rovnaký index (napr. fondy od iShares alebo Vanguard), ktoré sú spravidla akumulačné, obchodujú sa v eurách na európskych burzách a nemajú americké daňové špecifiká.
Čo hýbe cenou SPY
Cena SPY kopíruje pohyb indexu S&P 500, ktorý ovplyvňujú najmä hospodárske výsledky veľkých amerických firiem, rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, makroekonomické dáta (inflácia, nezamestnanosť, HDP) a globálny sentiment investorov k rizikovým aktívam. Vzhľadom na vysoký podiel technologických firiem v indexe naň výrazne vplývajú aj správy zo sektora umelej inteligencie a polovodičov.
Časté otázky
Je SPY vhodný pre začiatočníka zo Slovenska?
SPY je kvalitný, lacný a extrémne likvidný fond, no pre bežného slovenského investora je z daňového a administratívneho hľadiska často jednoduchšie siahnuť po európskom UCITS ETF na rovnaký index (napr. akumulačnom), ktorý rieši W-8BEN formulár aj americkú dedičskú daň za vás.
Vypláca SPY dividendu?
Áno, SPY vypláca dividendu štvrťročne na základe dividend firiem v indexe S&P 500. Pri americkom brokerovi sa navyše zráža 15 % zrážková daň z dividend (pri vyplnenom W-8BEN).
Zdroje
Profil má informatívny charakter a nie je investičným ani daňovým poradenstvom. Hodnota investície môže klesať aj rásE�, minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov.